Концерт в Зюзино (общежитие МИФИ). Запись собрана из двух источников. "Трачу свое время", "Песня для нового быта", "Мир, как мы его знали" и "Она может двигать" вынесены в конец.

1. Зуд телефонов, связки ключей... Платан
2. Те, кто знают, о чем идет речь... Как движется лед
3. Она открывает окно... Дело мастера Бо
4. Если б каменный уголь умел говорить... Каменный уголь
5. Я выкрашу комнату светлым... Искусство быть смирным
6. Те, кто рисуют нас... Золото на голубом
7. Тем, кто держит камни для долгого дня... Партизаны полной луны
8. Я ранен светлой стрелой... Серебро Господа моего
9. Не стой так близко ко мне... Для тех, кто влюблен
10. Здесь, между двух рек, ночь... Наблюдатель
11. Они говорили всю ночь, я говорил как все... Яблочные дни
12. Трачу свое время... Трачу свое время
13. Стоя по стойке "смирно"... Козлы
14. Я - трудовая пчела на белом снегу... Трудовая пчела
15. И был день первый... День первый
16. Ветер, туман и снег... Аделаида
17. Те, кто были, по-моему, сплыли... Песня для нового быта
18. Чем ты был занят? Я лился, как вода... Шары из хрусталя
19. Мир, как мы его знали... Мир, как мы его знали
20. Она может двигать... Она может двигать