Концерт в Рижском доме офицеров (БГ, Рюша, Щураков, Березовой, Сакмаров)

1. Никон поджигает ночь... Никон
2. Когда пройдет дождь... Когда пройдет боль
3. Что толку быть собой... 15 голых баб (Увы)
4. Пограничный Господь стучится мне в дверь... Сельские леди и джентельмены...
5. Мне снился генерал Скобелев... Генерал Скобелев
6. Им не нужен свой дом... Королевское утро
7. В жилищных конторах лесной полумрак... Сирин, Алконост, Гамаюн
8. Государыня, помнишь ли как строили дом... Государыня
9. Никита Рязанский строил город... Никита Рязанский
10. Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... Волки и вороны
11. У Елизаветы два друга... Елизавета
12. Когда отряд вьехал в город... Капитан Воронин
13. Грустит сапог под желтым небом... Предчувствие гражданской войны / Поэзия
14. Уже прошло седьмое ноября... Ангел всенародного похмелья
15. В еще не открытой земле... Мальчик
16. Его звали Сувлехим Такац... Сувлехим Такац
17. И вот мне приснилось... Китай
18. Твои самолеты - им никогда не взлететь... Рождественская песня
19. Святой князь Герман... Святой князь Герман
20. Нам выпала великая честь... День радости
21. Когда то, что мы сделали... День радости